Integratie
Pipedrive koppelen aan Exact Online
Met een koppeling tussen Pipedrive en Exact Online wordt een gewonnen deal automatisch een klant en conceptfactuur in je boekhouding. Adres- en contactwijzigingen blijven synchroon en de betaalstatus stroomt terug naar Pipedrive, zodat sales weet wie er betaald heeft. Facturen gaan pas de deur uit na jouw akkoord.
- Gewonnen deal in Pipedrive → klant en conceptfactuur in Exact Online
- Klant- en adresgegevens op één plek bijgehouden, overal actueel
- Betaalstatus zichtbaar in Pipedrive — sales belt nooit meer een wanbetaler blind
- Geen dubbel invoerwerk meer tussen sales en administratie
Nog niet klaar om iets in te sturen? Doe eerst de gratis AI-check — klaar in 1 minuut.
Herkenbaar tussen sales en administratie?
Elke deal wordt twee keer ingevoerd
Sales sluit de deal in Pipedrive, de administratie typt dezelfde klant en bedragen over in Exact Online. Dubbel werk, en de spelling van klantnamen loopt al snel uiteen.
Facturen gaan te laat de deur uit
Tussen 'deal gewonnen' en 'factuur verstuurd' zitten dagen, soms weken. Dat is gratis krediet aan je klant — en het begint bij een overdracht die blijft liggen.
Sales weet niet wie betaald heeft
De betaalstatus staat in Exact Online, maar sales werkt in Pipedrive. Zo belt een accountmanager vrolijk een klant met drie openstaande facturen voor een nieuwe deal.
Wat kun je met Pipedrive + Exact Online?
Deal gewonnen → conceptfactuur klaar
Zodra een deal in Pipedrive op gewonnen staat, wordt de klant aangemaakt of herkend in Exact Online en staat de conceptfactuur klaar met de juiste regels en btw.
Klantgegevens synchroon houden
Wijzigt een adres of contactpersoon in Pipedrive, dan wordt Exact Online bijgewerkt — of andersom, net wat jullie als bron kiezen. Eén waarheid in plaats van twee versies.
Betaalstatus terug naar sales
Openstaande en betaalde facturen worden als veld of notitie zichtbaar op de organisatie in Pipedrive. Sales ziet direct of een klant betaalt voordat de volgende deal start.
Omzet per klant in beeld
Gefactureerde omzet uit Exact Online wordt gekoppeld aan accounts in Pipedrive, zodat je pijplijn en werkelijke omzet naast elkaar staan in je rapportages.
AI-stappen ertussen
AI kan dealnotities samenvatten tot factuuromschrijvingen, ontbrekende gegevens signaleren of afwijkende bedragen markeren voordat er iets geboekt wordt.
Zo werkt de koppeling in de praktijk
- 01 StapDeal op gewonnenDe salescollega verandert alleen de dealfase in Pipedrive — meer is er niet nodig om de flow te starten.
- 02 StapKlant herkend of aangemaaktDe flow zoekt de organisatie op in Exact Online op naam en KVK-nummer. Bestaat de klant nog niet, dan wordt hij netjes aangemaakt.
- 03 StapConceptfactuur voorbereidDealwaarde, producten en btw worden omgezet naar factuurregels. AI vult de omschrijving aan op basis van de deal.
- 04 StapAdministratie keurt goedDe factuur staat als concept klaar in Exact Online. Na akkoord wordt hij verstuurd en geboekt.
- 05 StapStatus terug in PipedriveFactuurnummer en betaalstatus verschijnen bij de deal en de organisatie in Pipedrive. De cirkel is rond.
Vaak gecombineerd met
Voorbeelden van systemen waar automations vaak omheen worden gebouwd. Geen partner- of klantclaims.
Waarom deze koppeling via Trizty?
Maatwerk in plaats van standaard plugin
Wij bouwen de koppeling in n8n rond jullie werkwijze: jullie dealfases, kortingsregels en btw-situaties — niet andersom.
Controle op elke boeking
Facturen worden voorbereid, niet blind verstuurd. De administratie houdt het laatste woord over wat er de deur uit gaat.
Uit te breiden met AI
Dezelfde koppeling kan later mail samenvatten naar dealnotities of leads verrijken. Je begint klein en bouwt uit wanneer jullie er klaar voor zijn.
Gerelateerde onderwerpen
Veelgestelde vragen
De vragen die we hierover het vaakst krijgen, kort en eerlijk beantwoord.
Is er geen standaardkoppeling tussen Pipedrive en Exact Online?
Er zijn kant-en-klare koppeltools, maar die volgen hun eigen logica. Werkt jullie proces net anders — deelfacturen, abonnementen, kortingsregels — dan loop je daar snel tegen grenzen aan. Een n8n-koppeling volgt jullie proces.
Wat gebeurt er met deals van bestaande klanten?
De flow herkent bestaande klanten op naam, KVK-nummer of relatiecode en voegt geen duplicaten toe. Nieuwe facturen komen gewoon op de bestaande klantkaart in Exact Online terecht.
Gaat de factuur automatisch naar de klant?
Alleen als jullie dat willen. Standaard zetten we facturen als concept klaar, zodat de administratie controleert voordat er iets verstuurd wordt. Volledig automatisch versturen kan later, als het vertrouwen er is.
Ziet sales straks alle financiële gegevens?
Nee, jij bepaalt wat er terugstroomt naar Pipedrive. Meestal is dat alleen de betaalstatus en het openstaande bedrag — genoeg om goed te handelen, zonder de hele boekhouding open te zetten.
Hoe lang duurt het om dit op te zetten?
Een basiskoppeling — deal gewonnen naar conceptfactuur — is meestal binnen enkele weken live, inclusief testen met echte deals. Daarna breiden we uit. De gratis quickscan geeft vooraf een concreet beeld.
Bespreek je koppeling
Beschrijf welke systemen je wilt koppelen. We adviseren n8n of maatwerk API.